Case study

Invest Italy SIM opera in stretta collaborazione con i propri clienti con i quali instaura rapporti di fiducia reciproca e condivisione degli obiettivi. Competenze avanzate, esperienze nel settore e un forte spirito di team costituiscono il mix che trasformano il cliente Invest Italy SIM in un vero partner con cui condividere un percorso di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.

Invest Italy SIM Co-Lead Manager per Iervolino Entertainment S.p.A

Invest Italy Sim, in qualità di Co-Lead Manager, ha supportato l'azienda Iervolino Entertainment S.p.A nel processo di ammissione alla quotazione su AIM Italia.

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La quotazione per Iervolino Entertainment rappresenta un nuovo punto di partenza per la crescita aziendale e la costruzione di ulteriori quote di mercato. Negli anni la vision innovativa dell’azienda è stata di aver saputo adottare in Italia, il modello di business delle major hollywoodiane. I film prodotti sono infatti made in Italy, ma nascono già con una vocazione internazionale, in lingua inglese e con attori di fama mondiale

Questo li rende pronti per essere distribuiti in 153 Paesi del mondo con il notevole vantaggio, rispetto ai film americani, di non rientrare nelle quote limite imposte ai film hollywoodiani. La quotazione su AIM Italia rappresenta una tappa fondamentale per la raccolta di capitali da investire anche su contenuti innovativi, in modo da garantire alla società un presidio sul mercato futuro.

Il collocamento presso gli investitori istituzionali e professionali è avvenuto per un controvalore di € 10,7 milioni, con il prezzo delle azioni fissato a € 1,95. Nel processo di ammissione alla quotazione, Iervolino Entertainment è stata affiancata da consulenti e studi professionali di primaria importanza a livello nazionale e internazionale, e ha scelto Invest Italy SIM per il ruolo di Co-Lead Manager.
Iervolino Entertainment S.p.A. è una global production company fondata da Andrea Iervolino che vede il suo core business nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale. Nel mese di agosto 2019 la Iervolino Entertainment S.p.A. fa il proprio debutto su AIM Italia, con l’obiettivo di ottenere risorse finanziarie a supporto del proprio percorso di sviluppo e internazionalizzazione. L'operazione, che ha visto Invest Italy SIM attiva nel ruolo di Co-Lead Manager, si è conclusa con grande successo con il collocamento di € 10,7 milioni al prezzo delle azioni fissato a € 1,95.

Invest Italy SIM Bookrunner per Co.Stamp S.r.l.

Invest Italy SIM, in qualità di Bookrunner, ha completato per conto del socio di maggioranza Co.Stamp, la vendita di complessive n. 1.849.200 azioni ordinarie dell’emittente pari al 4,35% del capitale sociale dello stesso, per un controvalore complessivo di € 5 ,55 mln.

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L’operazione di acquisizione è avvenuta mediante un aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla di € 62,6 mln interamente sottoscritto da parte di Co.Stamp mediante il conferimento della totalità delle quote di una società di nuova costituzione comprendente l’intera attività operativa. Tale acquisizione ha dato luogo alle procedure di Reverse Takeover e Offerta Pubblica di Acquisto.

L’aggregazione delle due realtà ha permesso la nascita di un primario operatore internazionale integrato, attivo nell’ingegnerizzazione, produzione e vendita di stampi per la pressofusione di alluminio e magnesio, conchiglie e casse d’anima per fusioni in ghisa e alluminio (processi a gravità e bassa pressione) e stampi per materiali plastici.
Co.Stamp S.r.l., fondata nel 1968 e con sede a Sirone (LC), è una delle maggiori società europee operante nella costruzione di stampi per la pressofusione di leghe di alluminio e magnesio. Nel 2017 ha perfezionato l’acquisizione della Modelleria Brambilla S.p.A., quotata sul Mercato AIM Italia, operante nella progettazione e produzione di modelli, casse d’anima, conchiglie e attrezzature per la realizzazione di componenti in alluminio o ghisa per l’industria automobilistica, con core business nelle produzioni a bassa pressione e colata a gravità.